Bonjour XXXXX,

Nous avons convenu d’un rendez-vous le jj mois à xx h mm pour remplir une proposition d’assurance en format électronique.

Je vais vous contacter par téléphone au 000 000-0000 ou par vidéoconférence en utilisant l’application XXX. 

Les avantages de remplir une proposition électronique sont nombreux et je suis convaincu(e) que vous trouverez le processus convivial et pratique, en plus d’être sécuritaire.

Voici quelques renseignements utiles pour vous préparer à notre entretien :

Connexion Internet
Lors de notre entretien, je vais vous transmettre un hyperlien et un code de sécurité pour accéder à la proposition électronique avec votre ordinateur ou votre appareil mobile. Vous devez donc avoir accès à Internet.

Validation des renseignements en direct
Vous n’aurez pas à remplir la proposition; je m’en occupe pour vous! Vous validerez avec moi les renseignements à votre écran et vous cliquerez sur un bouton pour confirmer chaque étape. Vous êtes ainsi assuré(e) que toutes les informations sont bien exactes.

Vérification de votre identité
Je dois valider votre identité pour remplir la proposition électronique. Ayez donc sous la main une pièce d’identité avec photo valide (permis de conduire, passeport). 

Signature électronique
La proposition offre un processus de signature électronique. Je n’aurai pas besoin de vous transmettre un document papier avant de soumettre la proposition à l’assureur. C’est rapide et sécuritaire!

S'il y a lieu, les étapes suivantes vont dépendre du produit que nous choisirons pour vous et qui répondra le mieux à vos besoins. Je pourrai vous expliquer la suite lors de notre rendez-vous.

Au plaisir de vous rencontrer virtuellement!

Xxxxxxx Xxxxxxxx
Conseiller en sécurité financière
000 000-0000, poste 000000
Cell : 000 000-0000
courriel@xxx.ca