Site sécurisé

Avantages du site sécurisé

Le site sécurisé des conseillers pour les produits d'investissement vous permet de gérer facilement les dossiers de vos clients. Ainsi, vous pouvez :

• produire des listes de clients selon des critères comme le fonds ou le type de garantie
• consulter l'état du portefeuille et le relevé des transactions en date du jour
• accéder à d'autres rapports et outils
  • rapports de commissions
  • liste des CIG arrivant à échéance
  • calculatrice de cotation de rente et de simulation de paiements pour un FERR ou un FRV
• accéder à des formulaires et des documents

Si vous êtes un employé autorisé d'une agence, vous pouvez consulter le site sécurisé afin d'avoir accès aux mêmes fonctionnalités que les conseillers, sans toutefois pouvoir effectuer de transactions dans les comptes des clients.

Comment vous inscrire?

Si vous êtes un conseiller : Tout conseiller détenant un contrat de distribution reçoit automatiquement un code d'utilisateur et un mot de passe lui permettant d'accéder à notre site sécurisé. Pour obtenir un contrat de distribution, communiquez avec votre agent général.

Si vous êtes un employé autorisé d'une agence : Pour obtenir un accès, communiquez avec votre agent général qui nous fera parvenir la documentation vous autorisant à avoir accès au site sécurisé.

En savoir plus

Nos services en ligne : Des outils pour vous simplifier la vie! (PDF, 743 ko)